Uma jovem é morta nos bosques de Hemlock Grove. As evidências apontam para o ataque de um animal, mas as suspeitas logo recaem sobre Peter, um cigano recém-chegado.
Christina descobre uma nova vítima e o xerife Sworn recebe ajuda externa do Dr. Chasseur. Peter, que agora é um suspeito, se une a Roman para encontrar o assassino.
O interesse de Letha em Peter toma outro rumo. A investigação de Chasseur e Sworn não dá resultados, enquanto Roman e Peter permanecem a um passo à frente.
Mais detalhes são revelados sobre a conexão de Shelley com Dr. Pryce. Destiny ajuda Peter a compreender o recente assassinato e o baile de gala na Tower acaba muito mal.
Peter e Roman seguem a trilha de Lisa Willoughby até a antiga siderúrgica, onde encontram uma peça que faltava no quebra-cabeças. O encontro de Christina vai mal.
Com a chegada da lua cheia, os pais de Letha descobrem o relacionamento dela com Peter. E mesmo em uma crise de fé, Chasseur se prepara para capturar o assassino.
Quando Olivia e Chasseur se enfrentam na usina, Shelley fica sabendo da horrível verdade sobre sua família e Peter e Roman descobem a identidade do assassino.