Junk Dog é um boxeador talentoso, que ganha a vida com lutas armadas. Um dia, depois de um fatídico acidente de moto, ele conhece um tipo diferente de adversário.
Aragaki, 17º no ranking, é o melhor que Joe enfrentou até agora. Mas ele tem um passado sombrio em comum com Nanbu, que se preocupa com o significado da luta para Joe.
Com Joe no tatame, parece que o plano de vingança de Aragaki está finalmente completo e Nanbu está pronto para jogar a toalha. Mas a luta ainda não acabou.
A atenção de todos está em Joe, mas o Grupo Shirato organiza uma grande luta que o deixa de fora. Depois que a luta termina, o vencedor faz um anúncio surpreendente.
Joe perde, mas Nanbu ainda não está pronto para desistir. Desesperado por uma maneira de trazer Joe de volta ao ringue, ele pede ajuda a um ex-engenheiro.
Nanbu revela a verdade sobre seus planos e a pressão que Fujimaki está colocando nele para armar o resultado de uma luta. Mas Joe e Sachio não querem cooperar.